Кошельки, категории и контрагенты
Навести порядок в справочниках расходов.
РуководительУправляющийБухгалтер
Перед началом
- Войдите в нужный аккаунт и выберите заведение.
- Раздел должен быть доступен по вашей роли и тарифу.
Пошагово
- В расходах откройте «Справочники» и нужный список.
- Создайте понятные названия кошельков, категорий и контрагентов.
- В режиме редактирования измените порядок доступными действиями; перед выходом проверьте сохранение.
- Для необязательной группировки категорий используйте понятное название вида «Закупка / Продукты». Проверьте категорию в форме расхода.
Проверить результат
- Откройте сохранённую запись и проверьте её состояние.
Если не получается
Нужного раздела или действия нет
Проверьте выбранное заведение, права и тариф. Сотруднику поможет руководитель; владельцу — поддержка.
Данные не появились после сохранения
Проверьте связь и состояние записи перед повтором. Для помощи укажите экран, время и что вы ожидали увидеть.
Следующий шаг
Остался вопрос?
Напишите нам, на каком шаге нужна помощь.
Связаться с поддержкойИнструкция обновлена по текущим материалам проекта. Названия и доступность действий могут отличаться в зависимости от версии, формата бизнеса и назначенных прав.